上投转型动力：把握经济转型潮 精选受益成长股
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金（简称“上投转型动力”）是上投摩根基金管理有限公司旗下第4只灵活配置型混合基金。该基金通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资建议
大摩品质生活基金契合政策导向，把握消费升级，精选能够为居民提供有利于提升生活品质的产品和服务的公司，并着重投资于与提升人民生活品质密切相连的传媒、计算机、电子元器件等有较大概率孕育高速上投转型动力基金以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，契合经济发展方向，可充分分享政策扶持和经济转型带来的红利。作为一只混合灵活型基金，大类资产配置上较为灵活，股票仓位可在0-95%之间浮动。基金经理罗建辉投研经验丰富，历史业绩较好。管理人在权益投资方向有较强团队优势。综合来看，该基金具有较高的预期风险与收益，适合风险承受能力较强的投资者持有。
产品要点
专注投资经济转型主题，把握股市长期趋势
当前中国的经济结构以重污染、低效率、低附加值的传统产业为核心，从环境与资源的可持续发展来看，当前中国的经济模式并不具备可持续发展性，中国经济的转型势在必行。经济转型期，行业分化显著，上投转型动力将专注投资持续受益于经济转型的成长行业，这些行业中的优质公司今年以来股价走势强劲，其未来的长期趋势仍值得看好。今年以来，信息服务、电子、医药生物等经济转型受益行业表现完胜上证指数以及传统行业。
大类资产灵活配置，自上而下与自下而上相结合
上投转型动力采用自上而下的宏观分析和自下而上的市场趋势分析相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，进行前瞻性决策，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置。股票等权益类资产占净值资产比例可在0和95%之间灵活变动。当市场走牛时，可通过高仓位积极配置把握市场整体行情。当市场下行时，可将仓位降至极低的水平以规避市场风险。
基金经理评价
基金公司
上投摩根基金管理有限公司，2004年5月成立，2013年3季度末，管理规模814.43亿元，排名全部基金公司第9位。上投摩根旗下共有7只混合型基金，可统计的5只基金最近1年（截至2013年10月28日）的平均回报排名基金公司25/67，业绩和规模均处于行业内中上游水平。经过2012年的人事变动后，其股票方向的整体业绩有了明显的进步，旗下历史任期回报排名同期同类基金前10%的优秀基金经理已有5名，已经形成较强的团队优势。
基金经理
罗建辉，河南大学理学学士，南京大学管理学硕士，具有14年证券从业经验。曾在东方证券资产管理部、金鹰基金从事了近6年的投研工作。2005年5月起在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作。2009年7月加入上投摩根基金管理有限公司，主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作。2009年10月24日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。任期内（截至2013/10/28），累计净值增长19.99%，超越同期上证指数51.33%，排名151只同类混合型基金中第24名。2010年12月20日至2013年8月21日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的基金经理。综合来看历史业绩出色，超额收益明显。
上投转型动力（000328）
| 基金类型 | 开放式 | 募集日期 | 2013 年9月23 日到2013 年10月25日 | ||
| 投资类型 | 混合型 |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | ||
| 费率水平 | 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | 管理费率 | 托管费率 |
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M＜100万元，1.2% 100万元≤M＜500万元，0.8% M≥500万元，1000元/笔 |
M＜100万元，1.5% 100万元≤M＜500万元，1.0% M≥500万元，1000元/笔 |
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1.5% |
0.25% | |
| 业绩基准 | 沪深
300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% | ||||
| 风险定位 | 综合以上分析, 定位上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金为“高风险”基金品种。 | ||||
公司介绍
