投资建议
大摩品质生活基金契合政策导向,把握消费升级,精选能够为居民提供有利于提升生活品质的产品和服务的公司,并着重投资于与提升人民生活品质密切相连的传媒、计算机、电子元器件等有较大概率孕育高速成长个股的行业,从而更大把握地获取企业成长红利。整体看来,成长风格将会是该基金的主基调,在成长股行情下有望获取较高收益。从风险水平来看,该基金属于高风险的基金品种,适合风险承受能力较强的投资者。
产品要点
契合政策导向,把握消费升级
目前中国处于消费升级阶段,消费已经成为经济增长的重要引擎。伴随着居民收入的提高、政府对于民生问题的重视以及促消费政策的频出,居民对生活质量的要求不断提升,能够为居民提供有利于提升生活品质的产品和服务的公司将获得持续成长动力。该基金顺应发展潮流,牢牢把握政策导向和消费升级脉络,通过投资此类上市公司追求超额收益。
瞄准投资标的,聚焦高成长性
从海外的历史数据来看,股价能够增长百倍甚至千倍的公司,均与提升生活品质息息相关,相应的特点在我国也已有所体现。该基金将着重投资于与提升人民生活品质密切相连的传媒、计算机、电子元器件等有较大概率孕育高速成长个股的行业,从而更大把握地获取企业成长红利。
甄别成功基因,精选优质个股
该基金“自下而上”精选个股,精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,通过行业竞争力分析和对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基因,判别公司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票。
基金经理评价
基金公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司成立于2003年3月14日,旗下共管理14只基金。截至2013年2季度末管理基金资产130.08亿元,排名全部72家基金公司第44位。摩根士丹利华鑫管理的积极股票基金今年以来平均回报20.39%,排名基金公司23/66。综合来看摩根士丹利华鑫主动权益方向的历史业绩突出。
基金经理
钱斌,北京大学经济学硕士,13年证券从业经历。曾任上海申华实业股份有限公司项目经理,长盛基金管理有限公司高级研究员,深圳今日投资管理有限公司总裁助理,诺德基金管理有限公司研究员,东方基金管理有限公司专户管理部总监、兼任投资委员会委员,长信基金管理有限公司研究管理部总监、基金经理,兼任投资委员会委员。2012年8月加入摩根士丹利华鑫基金,现任基金投资部总监,2012年12月起任摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金经理。


大摩品质生活(000309)
| 基金类型 | 开放式 | 募集日期 | 2013 年9月23 日到2013 年10月25日 | ||
| 投资类型 | 股票型 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | ||
| 费率水平 | 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | 管理费率 | 托管费率 |
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直销中心: M<100万元,0.48% 100万元≤M<500万元,0.32% M≥500万元,1000元/笔 其他途径: M<100万元,1.2% 100万元≤M<500万元,0.8% M≥500万元,1000元/笔 |
直销中心: M<100万元,0.6% 100万元≤M<500万元,0.4% M≥500万元,1000元/笔 其他途径: M<100万元,1.5% 100万元≤M<500万元,1% M≥500万元,1000元/笔 |
N<7天,1.5% 7天≤N<30年,0.75% 30天≤N<1年,0.5% 1年≤N<2年,0.25% N≥2年,0 |
1.5% |
0.25% | |
| 业绩基准 | 85%沪深300指数收益率+15%中信标普全债指数收益率 | ||||
| 风险定位 | 综合以上分析, 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金为“高风险”基金品种。 | ||||
公司介绍
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司作为合资的基金公司,融汇了全球视野和本土智慧,具有独特的优势。公司的外方股东摩根士丹利是全球领先的金融服务集团,业务范围涵盖银行、证券、投资管理以及财富管理,在全球37个国家设有超过600家办事处,为各地企业、政府机关、事业机构和个人投资者提供服务。摩根士丹利全面、深入地支持公司的发展,不仅带来摩根士丹利专业的净胜和国际化的视野,更与投资者分享在投资研究、风险管理和客户服务领域的方法和经验。公司的中方主要股东华鑫证券是全国性综合类证券公司,长期以来立足于中国的资本市场。华鑫证券对中国市场的理解、在中国市场的经验和资源都将成为公司发展的推动力。



