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新基登场

华宝服务优选:立足消费和服务 掘金转型和创新

华宝兴业服务优选股票型证券投资基金(简称“华宝服务优选”)是华宝兴业基金管理有限公司旗下第9只积极股票型产品。该基金重点投资于服务业,受益于经济结构转型、消费升级,促进消费与创新的服务业,把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

投资建议

华宝服务优选基金重点投资于服务业,受益于经济结构转型、消费升级,促进消费与创新的服务业发展前景较好、长期投资价值优良;服务业概念下行业众多,华宝兴业服务优选根据行业景气度构建并调整组合的空间较大,有条件通过灵活的资产配置避免基金过于受少量行业市场表现影响,从而力争实现投资高景气度服务相关行业、并减低组合收益波动风险的双重目标;此外,该基金拟任基金经理邵喆阳先生从业时间较长、具有数年独立管理基金的经验、专业实力良好,其任职的华宝兴业收益增长在其任期内业绩表现良好。成长型投资者可适度关注该基金。

产品要点

挖掘服务业个股,享经济转型成果

华宝服务优选重点投资于服务业,该基金所指的服务业是为社会生活和生产服务,拥有一定设施、设备或工具提供劳务的国民经济部门,具体而言主要包括:电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储业、批发和零售贸易、金融保险业、房地产业、社会服务业、传播与文化产业以及其它相关子行业。受益于经济结构转型、消费升级,促进消费与创新的服务业发展前景较好、长期投资价值优良。

自上而下与自下而上相结合,子行业间灵活配置

华宝服务优选采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享服务业快速发展所带来的行业高回报。由于服务业概念下行业众多,服务相关的各个子行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此,其相关行业表现也并非完全同步。华宝服务优选将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、子行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同子行业之间进行资产配置,避免基金受少量行业市场表现影响,从而力争实现投资高景气度服务相关行业、并减低组合收益波动风险的双重目标。

个股选择分两类,把握当下以及未来投资机会

华宝服务优选将服务相关行业的上市公司分为以下两类:一类是以服务相关业务为主业的上市公司;另一类是当前服务类业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人通过对这两类公司分别进行系统地分析,依靠定量与定性相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合,从而准确把握对当前服务业中成熟龙头企业的投资机会同时也不会错失具有成长性的优质潜力个股。

基金经理评价

基金公司

华宝兴业基金管理有限公司,2003年2月12日成立,是国内首批中外合资基金管理公司。2013年1季度末,管理规模405.93亿元,排名全部70家基金公司第23位。华宝兴业基金旗下共有11只主动股混型基金,股票型基金最近1年(截至2013年6月6日)的平均回报排名68家基金公司中12位,混合型基金最近1年(截至2013年6月6日)的平均回报排名67家基金公司中18位,业绩和规模处于行业内中上游水平。公司产品线齐全,主动股混型基金在数量和规模上均占主导地位。

基金经理

邵喆阳先生,硕士研究生,拥有 CFA 资格。2005 年7 月至2006 年12 月任安永会计师事务所审计员。2006 年12 月加入华宝兴业基金管理有限公司任行业分析师,2008 年5 月起任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理,2008 年9 月起兼任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理,2010 年6 月起任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。邵喆阳先生从业时间较长、具有数年独立管理基金的经验、专业实力良好,其任职的华宝兴业收益增长在其任期内业绩表现良好。

华宝服务优选(000124)

基金类型 开放式 募集日期 2013 6 3日到2013 625
投资类型 股票型 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
费率水平 认购费率 申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率

M50万元,1.2%

50万元≤M100万元,1.0%

100万元≤M200万元,0.8%

200万元≤M500万元,0.5%

 M500万元,1000/

M50万元,1.5%

50万元≤M100万元,1.2%

100万元≤M200万元,1.0%

200万元≤M500万元,0.5%

 M500万元,1000/

N7日,1.5%

7日≤N30日,0.75%

30日≤N1年,0.5%

1年≤N2年,0.25%

N2年,0

1.5%

0.25%
业绩基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险定位 综合以上分析, 定位华宝兴业服务优选股票型证券投资基金为“高风险”基金品种。

公司介绍

 华宝兴业基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司,股东背景强大,股权结构简单稳定。
     公司投研团队有着丰富的国内外市场证券投资经验以及对中国市场全面深刻的理解。专业研究人员坚持研究的独立性和前瞻性,以其深入的研究为投资构筑坚实的基石。基金经理全部具有硕士以上学历,8年以上证券从业经验,其专业勤勉的工作态度和冷静严谨的投资风格是优良业绩和稳固的保证。